Al regresar de la escuela Chen Jeh se da con la sorpresa de que su maestro de artes marciales ha muerto, pues en el funeral reciben una visita muy desagradable por parte de la escuela japonesa de artes marciales. Pero Chen les da una lección y los humilla a todos ellos, los japoneses en venganza desatan una seguidilla de violencia contra los chinos, pero esto lo lleva a Chen a descubrir que su maestro murió envenenado y ahora jura vengarse…
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