Año 1646. En una tierra desolada por la guerra y la enfermedad, Krabat, un huérfano, lucha por su supervivencia. Una noche, oye una extraña voz en sueños. Siguiendo sus instrucciones, se encamina hacia un misterioso molino. Allí, el molinero le ofrece cobijo si accede a convertirse en su aprendiz. Krabat acepta entusiasmado. Trabaja con otros once jóvenes que viven en el molino, pero pronto empezará a sospechar que esconden un misterioso secreto… Traiciones, magia negra, sacrificios, amistad, desengaños. Un mundo terrible del que Krabat únicamente podrá escapar con la ayuda de su amada.