Miguel, un joven con un rostro horriblemente desfigurado, va a una fiesta de disfraces y viola a una niña. Miguel es internado en un asilo mental durante cinco años. Después, es liberado y está al cuidado de su hermana, Manuela. Cerca funciona una escuela internado para jovenes, en la localidad española de la Costa del Sol. Miguel se siente intrigado por Angela, una morena de pelo largo, a quien vio por primera vez en el viaje en tren desde el sanatorio. El espeluznante ...
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